Portfolio Implementation Specialist (M/W/D)

Die Serafin Wealth Management (eine Marke der Serafin Asset Management GmbH) ist ein moderner Boutique Wealth Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir kombinieren traditionelle Werte mit modernster Technologie, um Privatkunden Zugang zu professionellen Anlagestrategien zu bieten. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung bedürfnisorientierter Mandate für unsere anspruchsvolle Klientel. Für den weiteren Ausbau unseres Geschäftes suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Portfolio Implementation Specialist (m/w/d)

Ihre Aufgabe

Als Portfolio Implementation Specialist sind Sie verantwortlich für die Implementierung der von unserem Investment-Team erstellten Modellportfolios in die Depots unserer Kunden. Sie arbeiten eng mit dem Investment-Team zusammen und stellen sicher, dass die Umsetzung der Anlagestrategien präzise und effizient erfolgt.

Ihre Tätigkeiten:

• Umsetzung von Mandaten für Privatkunden auf Basis von definierten Modellportfolios
• Tägliche Überwachung und Verwaltung der zugewiesenen Kundenstrategien
• Gewährleistung der Vollständigkeit und Richtigkeit von eingehenden Daten, der Einhaltung der Mandatsvorgaben und der Kundenberichterstattung
• Mitwirkung an Prozessverbesserungen und Erstellung von Handelsplänen für Portfolio Transitionen, Onboarding und Terminierungen
• Erkennen potenzieller Fehler in den Daten, Identifikation von operationellen Risiken und Eskalation bei Bedarf
• Unterstützung des Vertriebs mit Portfoliodaten für die Kundenbetreuung und Beantwortung von Kundenanfragen
• Management der Kontrahenten-Diversifizierung, Anlagegrenzen, operationellen Risiken und die Durchführung von Transaktionskostenanalysen
• Sicherstellung einer reibungslosen Portfolioimplementierung in Zusammenarbeit mit den Depotbanken

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) in Finanzwirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einer vergleichbaren quantitativen Disziplin (bevorzugt)
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Portfolioimplementierung, dem Portfoliomanagement oder verwandten Finanzdienstleistungen
• Nachweisbare Erfahrung mit der Umsetzung von Anlagestrategien in Kundendepots
• Ausgeprägte Detailgenauigkeit und die Fähigkeit, Aufgaben auch unter hohem Zeitdruck termingerecht zu erledigen
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie ausgezeichnete schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch
• Teamfähigkeit und ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
• Sehr gute Kenntnisse von MS Excel und VBA;
  Kenntnisse einer weiteren Programmiersprache sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift

Wir bieten:

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit der Möglichkeit, in einem jungen Unternehmen mitzuwachsen und zum Erfolg beizutragen
• Flache Hierarchien, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und die direkte Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern
• Ein dynamisches, wertschätzendes und kollaboratives Arbeitsumfeld
• Pragmatische, professionelle und ergebnisorientierte Arbeitsweise in einem hoch motivierten und qualifizierten Team

Ihre Bewerbung

Wenn Sie sich für diese anspruchsvolle Aufgabe interessieren und unsere hohen Qualitätsansprüche teilen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung per E-Mail an [email protected]

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